«Аргументы недели» продолжают знакомство с юридическими нюансами обыденных ситуаций и предлагают вниманию читателей выдержки из книги известного правоведа Михаила Барщевского «Наследство и наследники», вышедшей в издательстве «Аргументы недели». Сегодня мы предлагаем разобраться с понятием «обязательная доля в наследстве».
Вопрос о так называемых необходимых наследниках в современных реалиях стал весьма существенным. Рассмотрим важнейшие категории необходимых наследников как по закону (к ним относятся нетрудоспособные иждивенцы), так и при наследовании по завещанию (к ним относятся лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве). И прежде чем переходить к рассмотрению конкретных групп необходимых наследников, остановимся на содержании двух критериев, имеющих особое значение: нетрудоспособности и иждивения.
Согласно разъяснениям Верховного суда РФ по вопросам определения наследственных прав в соответствии со ст. 1148 и 1149 ГК РФ к нетрудоспособным относятся три категории граждан. Первая – это несовершеннолетние лица, не достигшие восемнадцати лет (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Вторая категория – граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Третья категория граждан, определённая Верховным судом РФ как нетрудоспособные, – это граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).
При этом находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти (вне зависимости от родственных отношений) полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. Обратите внимание: Верховный суд РФ отметил, что помощь должна быть основным и постоянным источником средств к существованию иждивенца. Основным, но не единственным. Важно знать, что правовое значение имеет не только добровольная помощь, но и, так сказать, «принудительная», по решению суда, например возникшая в силу алиментных правоотношений.
При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного (п. 31 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании»). Верховный суд РФ предусмотрел только одно исключение из этого правила: нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключённому с наследодателем – плательщиком, не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя.
Разобравшись с важными характеристиками необходимых наследников, рассмотрим последовательно все группы.
Итак, первая – это граждане, относящиеся к наследникам по закону (со второй по седьмую очередь), нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). Эти граждане наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При наличии завещания граждане данной категории имеют право на обязательную долю в наследстве (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Вторая группа – это граждане, не входящие в круг наследников по закону с первой по седьмую очередь, но ко дню открытия наследства являющиеся нетрудоспособными, при условии, что они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ). Они также считаются наследниками по закону и при наличии других наследников по закону наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). При наличии завещания они имеют право на обязательную долю в наследстве (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
О третьей группе наследников речь заходит тогда, когда имеется завещание. Как уже отмечалось, в соответствии со ст. 1119 ГК РФ свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Об этом нотариус при удостоверении завещания делает соответствующую надпись и разъясняет содержание статьи 1149 ГК РФ завещателю.
К лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, входящие в две ранее указанные группы (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Такие лица наследуют независимо от содержания завещания. Скажем так, право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано вопреки воле завещателя и независимо от согласия прочих наследников.
Однако право на обязательную долю в наследстве не абсолютно. На это обращал внимание и Конституционный суд РФ, который признал ограничительный характер обязательной доли в наследстве и указал, что ст. 35 (ч. 4) Конституции РФ не предусматривает абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и свободы, она может быть ограничена законом, но только лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 55, ч. 3 Конституции РФ), то есть при условии, что ограничения носят обоснованный и соразмерный характер (Постановление Конституционного суда РФ №1-П от 16 января 1996 г.).
Книгу Михаила Барщевского «Наследство и наследники. Том 1» вы можете приобрести наложенным платежом, заказав по телефонам 8(495) 980‑45-60, 8(958) 636-51‑80 или направив по электронному адресу: zakazknig@argumenti.ru, или по почте: 125167, г. Москва, Авиационный пер., д. 4а, заявку и ваш точный адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ КНИГ». В Москве книги можно купить по издательской цене в редакции по адресу: ст. м. «Аэропорт», Авиационный пер., дом 4а (здание МФЮА), к. 104, либо заказать по телефонам 8(495) 980-45-60, 8(958) 636‑51‑80 (стоимость доставки в пределах МКАД – 300 руб.). Мы работаем: пн. – пт. с 10:00 до 18:00. 16+