По сюжету он путешествует по огромной стране, встречаясь с населяющими ее народами - казаками, ненцами, карелами, бурятами, осетинами, черкесами, евреями ... Незадачливый француз постоянно попадает в разные комичные ситуации, становится участником ярких, а порой и опасных народных обрядов. Удалые казаки, демонстрирующие чудеса джигитовки, пытаются научить его держаться в седле. В следующем «кадре» он уже на веселой еврейской свадьбе, которую уморительно разыгрывает известный дрессировщик Азиз Аскарян со своими обезьянками. Затем попадает на шумную южнороссийскую ярмарку, где на его глазах барышня совершенно непостижимым образом мгновенно меняет наряды (Галина и Владимир Бураковы с номером трансформации - смены платьев). Вместе со зрителями, затаив дыхание, наблюдает, как красавица-черкеска балансирует над пропастью, грациозно держа в руке кувшин с водой - этот красивый и опасный эквилибр на канате исполняет Народная артистка России Марина Осинская - одна из немногих в мире, кто работает без лонжи (страховки). В забайкальских степях путешественника встречает загадочная всадница с копьем и хищной птицей кавун (оригинальный, номер Екатерины Аленцевой).
Номер с дрессированными хорьками артистов Аверюшкиных удивил не только зрителей, но и, как призналась Маковская, ее саму. «Я и не ожидала, что эти зверьки могут так здорово работать на манеже», - сказала она. Зверьки ловко преодолевают препятствия, стоя на задних лапках, забавно изображают джазовых музыкантов, катаются с горки.
А захватывающая дух концовка программы опровергает слова известного политика - «главное начать». Потому что под занавес на манеж выходят самые именитые артисты спектакля – акробаты на подкидных досках под руководством Заслуженного артиста России Андрея Ковгара. Разыгрывая сцену площадного гулянья, они выполняют опаснейшие трюки буквально на грани возможного. Но и здесь не обошлось без сюрпризов: вместе с акробатами на арене появляется дрессировщик Юрий Пантелеенко и изображает русскую борьбу с медведем. Могучий зверь, да еще и без намордника, захватывает дрессировщика и, кажется, вот-вот поломает, но человек, конечно, побеждает.
Вообще, каждый номер программы – это маленькая история, рассказанная лучшими артистами российского цирка под музыку, в которой звучат народные мотивы (композитор Михаил Экимян).